Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Перш ніж почати
Перш ніж почати, переконайтеся, що інтеграцію зі Stripe увімкнено
1. Відкрийте послугу, яку потрібно змінити
Перейдіть до робочого процесу або пропозиції та відкрийте віджет «Послуги та оплата» (Services and payment). Увімкніть інтеграцію зі Stripe.
У списку «Послуги» (Services) натисніть значок олівця поруч із вибраною послугою.
2. Налаштуйте початок розрахунків
У полі «Початок розрахунків» (Billing start), розташованому відразу під полями «Частота виставлення рахунків» (Billing frequency) і «Платіжні цикли» (Billing cycles), виберіть один із трьох варіантів:
«Виставити рахунок негайно» (Bill immediately) — кошти списуються з клієнта відразу після прийняття пропозиції. Це стандартний варіант, який відповідає тому, як комерційні пропозиції працювали раніше.
«Днів після прийняття» (Days after acceptance) — розрахунки починаються через задану кількість днів після прийняття пропозиції клієнтом. Введіть кількість днів, наприклад 30. Зручно, якщо ви ще не знаєте, коли клієнт підпише пропозицію.
«Конкретна дата» (A specific date) — розрахунки починаються у вибрану вами календарну дату. Зручно для послуги, надання якої починається з нового кварталу, податкового року або строку дії договору.
За потреби задайте значення в полі «Платіжні цикли» або залиште параметр «Назавжди» (Forever) увімкненим. В обох випадках цикли відлічуються від вибраної вами дати початку розрахунків, а не від дати прийняття пропозиції.
3. Перевірте дату початку розрахунків у комерційній пропозиції
Поверніться до списку «Послуги»: під кожною послугою вказано її дату початку розрахунків — «Початок 1 січня 2027» (Starts 1 January 2027) або «Початок через 30 днів після прийняття» (Starts 30 days after acceptance), — тож ви відразу бачите, коли починаються розрахунки за кожною послугою.
Що бачить ваш клієнт
Клієнт бачить дату початку розрахунків у комерційній пропозиції ще до її прийняття, тож несподіванок не буде. Під час прийняття пропозиції:
Клієнт вводить реквізити картки й одноразово проходить перевірку безпеки свого банку.
Регулярний платіж поки що не списується. Картка зберігається та авторизується для списання в дату початку розрахунків.
Будь-який одноразовий аванс списується відразу, навіть якщо регулярні платежі відкладено.
Ми надсилаємо клієнту електронний лист із підтвердженням, у якому зазначено дату початку розрахунків.
У дату початку розрахунків ми автоматично списуємо перший платіж, а надалі списання відбуваються із заданою вами частотою.
Додаткові сценарії
Кілька ситуацій, про які варто знати:
Клієнт приймає пропозицію в дату початку розрахунків або пізніше. Якщо на момент прийняття пропозиції задана вами конкретна дата вже минула, ми списуємо кошти відразу, без очікування.
Різні послуги — різні дати. Кожна послуга в комерційній пропозиції має власну дату початку розрахунків, тож для однієї послуги розрахунки можна почати зараз, а для іншої — наступного кварталу. При цьому клієнт авторизує картку лише один раз.
Зміна способу оплати. Налаштування початку розрахунків працює лише зі Stripe. Якщо у віджеті вибрати «Без оплати» (No payment) або GoCardless, поле стане недоступним із приміткою «Лише платежі через Stripe» (Stripe payments only), а раніше задану дату початку розрахунків буде очищено.
Одноразові послуги. Налаштування початку розрахунків застосовується до регулярних послуг. Оплата за одноразові позиції завжди списується під час прийняття пропозиції.
Xero. Якщо ви створюєте рахунки в Xero, рахунок, як і раніше, створюється та датується в момент прийняття пропозиції, а не в дату початку розрахунків.