Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Часто на момент надсилання робочого процесу клієнту деякі його дані, потрібні для договору (наприклад, адреса, дата народження тощо), ще невідомі.
Один із варіантів — додати до договору поля для потрібних даних і попросити клієнта заповнити їх. Однак якщо ви також просите клієнта заповнити анкету, простіше зібрати дані в ній і автоматично перенести їх до договору.
Для цього виконайте такі дії:
1. Налаштуйте форму
Перейдіть до «Пропозиції» (Proposals)/[група пропозицій]/«Шаблони форм» (Form templates).
Створіть нову форму або натисніть меню з трьома крапками поруч із вашою формою та виберіть «Редагувати» (Edit).
Натисніть запитання та праворуч у полі «Змінна» (Variable) задайте назву, наприклад
DateOfBirth. Якщо запитання міститься в елементі «Розділ» (Section), задайте назву змінної і для цього розділу.
Натисніть «Зберегти» (Save).
2. Налаштуйте документ
У розділі «Шаблони робочих процесів пропозицій» (Proposal workflow templates) відкрийте свій шаблон і додайте крок «Форма» (Form).
Виберіть раніше створену форму та в полі «Змінна» задайте назву змінної для форми, наприклад Form1.
Збережіть віджет і додайте крок «Запит на підписання» (Request a signature). Він має йти після кроку «Форма», але не обов’язково відразу після нього.
Далі додайте свій документ. Під час розміщення полів підпису додайте поле «Текст» (Text) і введіть шлях до змінної як значення за замовчуванням у подвійних фігурних дужках: {{Form1.DateOfBirth}}. За бажанням установіть прапорець «Тільки для читання» (Read only), щоб клієнт не міг змінити це значення
Збережіть шаблон.
3. Надішліть робочий процес.
Перейдіть до розділу «Список пропозицій» (Proposal list), натисніть кнопку «+», виберіть клієнта та «Шаблон пропозиції» (Proposal Template) і надішліть робочий процес.
Що бачить ваш клієнт
Ваш клієнт заповнює та надсилає форму
На кроці підписання поле вже заповнене.
Корисно знати: це працює як у пропозиціях, так і в робочих процесах клієнтського порталу.