Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Voordat u begint
Formulieren met voorwaardelijke logica of een raster kunnen niet in stappen worden verdeeld. Ze blijven één doorlopende pagina. Geldt dit voor uw formulier? Stop dan hier.
Voeg alle velden en secties toe voordat u de stapweergave inschakelt. Zo ziet u in de voorvertoning de daadwerkelijke paginaverdeling in plaats van een lege indeling.
1. Open uw formuliersjabloon
U vindt "Formuliersjablonen" (Form templates) op twee plaatsen. Open de locatie die past bij wat u maakt. U hebt er maar één nodig:
a) In uw "Portaalgroep" (Portal Group)
b) In uw "Offertegroep" (Proposal group)
2. Schakel de stapweergave in
Voeg de elementen toe aan het formulier, ga terug naar het eerste blok (of de titel) en vink "Formulier in stappen verdelen (één veld of sectie per keer)" (Break form into steps (one field or section each)) aan.
Als u het vakje niet aanvinkt, blijft het formulier zoals het nu is: één lange pagina waar u doorheen scrolt.
3. Sla het formulier op
Klik op de knop "Opslaan" (Save) om de wijzigingen toe te passen
4. Bekijk de paginaverdeling
MyDocSafe verdeelt het formulier voor u. U kiest de pagina-einden niet handmatig. Klik op "Voorvertoning" (Preview) (oogpictogram) om precies te zien hoe uw cliënt het formulier doorloopt.
Wat uw cliënt ziet
Wanneer uw cliënt het formulier vanuit het portaal of een workflow opent, ziet deze steeds één pagina met:
Een voortgangsbalk bovenaan, zodat uw cliënt weet hoeveel er nog moet worden ingevuld.
De knoppen "Volgende" (Next) en "Terug" (Back). Bij het teruggaan blijven alle ingevulde gegevens behouden.
De formuliernaam boven elke pagina, zodat uw cliënt altijd weet welk formulier deze invult.
Het eerste veld automatisch geselecteerd. Uw cliënt kan direct beginnen met typen en op Enter drukken om naar de volgende pagina te gaan (of om het formulier op de laatste pagina te verzenden).
In een portaalworkflow blijft "Opslaan en sluiten" (Save and close) op elke pagina beschikbaar. Uw cliënt kan tussentijds stoppen en later verdergaan waar deze was gebleven. Eventuele algemene voorwaarden verschijnen op de laatste pagina, vlak voordat uw cliënt het formulier verzendt.
