Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Dans cet article, nous aborderons différentes options de diffusion : demander des informations, des documents ou des signatures sur des documents.
1. Demandez aux utilisateurs du portail de remplir un questionnaire.
Prérequis : vous disposez déjà de portails et de modèles de formulaires configurés.
Il est possible de diffuser une demande pour remplir un questionnaire depuis la liste du portail. Sélectionnez l'option « Demander des informations » dans le menu de gauche.
Ensuite, sélectionnez le questionnaire à remplir, puis les portails concernés, rédigez un message et cliquez sur « Envoyer ». Dans ce cas, tous les utilisateurs du portail membres du groupe recevront la demande.
2. Diffuser un document à signer
Faites un clic droit sur un document, sélectionnez « Envoyer pour signature ».
Ajoutez tous les signataires, ou un groupe si vous en avez un.
Cliquez sur « afficher les options avancées ».
Cochez l'option « Chaque signataire signe une copie distincte du document » dans les paramètres avancés
Cliquez sur « Suivant » et faites glisser/déposez les cases de signature (un seul ensemble pour tous les signataires).
À la dernière étape, cliquez sur « Envoyer ».